Configuration de votre instance enDI

Configuration générale Informations de la CAE, Pages de connexion et d’accueil, Adresse e-mail de contact enDI, Type de fichiers déposables dans enDI, Signatures numérisées, Gestion des enseignes, Lieux ressources, Rôles utilisateurs
- Informations de la CAE Configurer les différentes informations spécifiques à votre CAE (Raison sociale, adresse, SIREN…)
- Pages de connexion et d’accueil Configurer la page de connexion (photos et logo) et le message d’accueil
- Adresse e-mail de contact enDI Configurer l’adresse utilisée par enDI pour vous envoyer des messages (traitement des fichiers…)
- Type de fichiers déposables dans enDI Configurer les types de fichier proposés lors du dépôt de fichier dans enDI
- Signatures numérisées Configurer les signatures manuscrites numérisées
- Gestion des enseignes Domaine d’activité des enseignes dans CAErp, Enseigne(s) interne(s) à la CAE, Désignation des enseignes
  - Domaine d’activité des enseignes dans CAErp Configurer les domaines d’activité proposés lors de la création d’une enseigne dan CAErp fichier dans CAErp
  - Enseigne(s) interne(s) à la CAE
  - Désignation des enseignes Afficher le nom de l’entrepreneur à la suite du nom de l’enseigne
- Lieux ressources Configurer les lieux ressources qui apparaissent sur la cartographie de l’annuaire des enseignes
- Rôles utilisateurs Configurer les rôles utilisateurs ainsi que les droits d’accès au sein de l’application
- Envoi de mails Configurer le serveur permettant d’envoyer des mails directement dans CAErp
Module Ventes Formulaire de saisie des Devis & Factures, Sorties PDF, Cycle d’affaires, Configuration comptable du module de vente, Catalogue produit et Étude de prix
- Formulaire de saisie des Devis & Factures Options de formulaire, Unités de prestation, Conditions de paiement, Personnalisation des champs du formulaire, Taux d’assurance des devis & factures, Mentions des devis & factures
  - Options de formulaire Activation du mode TTC, valeur par défaut limite de validité des devis
  - Unités de prestation
  - Conditions de paiement
  - Personnalisation des champs du formulaire Activer, désactiver ou personnaliser l’utilisation de certains champs de formulaire
  - Taux d’assurance des devis & factures Configurer les taux d’assurance à utiliser dans les devis et factures
  - Mentions des devis & factures Configurer les mentions à utiliser dans les devis et factures
- Sorties PDF Informations communes aux devis & factures, Informations spécifiques aux devis, Informations spécifiques aux factures
  - Informations communes aux devis & factures Configurer les Conditions générales de vente, les pieds de page des sorties PDF
  - Informations spécifiques aux devis Configurer les champs spécifiques aux devis dans les sorties PDF
  - Informations spécifiques aux factures Configurer les champs spécifiques aux factures dans les sorties PDF
- Cycle d’affaires Types de dossier, Types d’affaire, Mentions obligatoires & facultatives, Nommage, Fichiers obligatoires & facultatifs
  - Types de dossier Configurer les types de dossier proposés aux entrepreneurs ceux-ci servent de base pour la configuration des cycles d’affaire.
  - Types d’affaire Configurer les types d’affaires proposés aux entrepreneurs. Les types d’affaire permettent de spécifier des règles (documents requis ...) spécifiques.
  - Mentions obligatoires & facultatives Les mentions qui sont intégrées dans les documents étapes (devis & factures), par type d’affaire.
  - Nommage Configuration de certains éléments de langage en fonction du type d’affaire (ex: un « devis » peut s’appeller « bon de livraison » dans le contexte d’un chantier)
  - Fichiers obligatoires & facultatifs Les fichiers qui doivent être déposés pour valider une affaire ou des documents étapes (devis & factures…)
- Configuration comptable du module de vente Commun Factures / Factures internes, Factures, Factures internes, Comptabilité : Numérotation des factures, Comptabilité : Encaissements, Comptabilité : Produits et TVA collectés
  - Commun Factures / Factures internes Configurer les écritures d’export des ventes
  - Factures Configurer les écritures des factures de vente
  - Factures internes Configurer les écritures des factures internes
  - Comptabilité : Numérotation des factures Configurer la numérotation des différents type de facture
  - Comptabilité : Encaissements Configurer les exports comptables, les comptes bancaires de la CAE, et les banques des clients
  - Comptabilité : Produits et TVA collectés Configurer : Taux de TVA, codes produits et codes analytiques associés
- Catalogue produit et Étude de prix Champs du catalogue, contributions à utiliser dans les études
Module Notes de dépenses Types de dépenses, Types de dépenses téléphoniques, Types de dépenses kilométriques, Export comptable des notes de dépenses, Export comptable des décaissements (paiement des notes de dépenses), Numérotation des notes de dépenses
- Types de dépenses
- Types de dépenses téléphoniques Configurer des types spécifiques donnant lieu à un remboursement en pourcentage de la dépense déclarée
- Types de dépenses kilométriques Configurer les types de dépenses kilométriques par année
- Export comptable des notes de dépenses
- Export comptable des décaissements (paiement des notes de dépenses)
- Numérotation des notes de dépenses Configurer la manière dont sont numérotées les notes de dépenses
Module Accompagnement Rendez-vous, Ateliers, Compétences
- Rendez-vous Actions des rendez-vous, Modes d’entretien, Nature des rendez-vous, Sorties PDF
- Ateliers Étiquettes d’atelier disponibles, Actions des ateliers, Sorties PDF
- Compétences Niveau de référence de la grille de compétence, Échéances d'évaluation, Grille de compétences, Barêmes, Sortie imprimable
  - Niveau de référence de la grille de compétence
  - Échéances d'évaluation
  - Grille de compétences
  - Barêmes
  - Sortie imprimable Configuration de la sortie imprimable
Module Comptabilité Logiciel de comptabilité, État de trésorerie, Bilan comptable, Comptes de résultat, Clôtures comptables, Grand Livre, Exports comptables
- Logiciel de comptabilité Configurer les informations concernant le logiciel de comptabilité.
- État de trésorerie Interface entrepreneur, Catégories d’indicateurs d'état de trésorerie, Indicateurs d'état de trésorerie
  - Interface entrepreneur Configurer les priorités d’affichage dans l’interface de l’entrepreneur
  - Catégories d’indicateurs d'état de trésorerie
  - Indicateurs d'état de trésorerie Trésorerie en compte, Trésorerie disponible, Autres, Trésorerie non disponible
    
    Trésorerie en compte Indicateurs de la catégorie Trésorerie en compte
    
    Trésorerie disponible Indicateurs de la catégorie Trésorerie disponible
    
    Autres Indicateurs de la catégorie Autres
    
    Trésorerie non disponible Indicateurs de la catégorie Trésorerie non disponible
- Bilan comptable Comptes de l’Actif, Comptes du Passif
  - Comptes de l’Actif Paramétrer les comptes de l’Actif de l'état de gestion « Bilan » visible par les entrepreneurs.
  - Comptes du Passif Paramétrer les comptes du Passif de l'état de gestion « Bilan » visible par les entrepreneurs.
- Comptes de résultat Affichage des comptes de résultat, Catégories d’indicateurs de compte de résultat, Indicateurs de Compte de résultat
  - Affichage des comptes de résultat Paramètres d’affichage par défaut des comptes de résultat.
  - Catégories d’indicateurs de compte de résultat
  - Indicateurs de Compte de résultat Chiffre d’affaires, Charges directes + Marge brute, Reste pour couvrir les charges fixes dont le salaire, Report du déficit, Autres charges (fixes), Provision congés payés et charges sociales, Résultat avant rémunération, Salaire chargé, Résultat comptable du mois, Salaires bruts versés
    
    Chiffre d’affaires Indicateurs de la catégorie Chiffre d’affaires
    
    Charges directes + Marge brute Indicateurs de la catégorie Charges directes + Marge brute
    
    Reste pour couvrir les charges fixes dont le salaire Indicateurs de la catégorie Reste pour couvrir les charges fixes dont le salaire
    
    Report du déficit Indicateurs de la catégorie Report du déficit
    
    Autres charges (fixes) Indicateurs de la catégorie Autres charges (fixes)
    
    Provision congés payés et charges sociales Indicateurs de la catégorie Provision congés payés et charges sociales
    
    Résultat avant rémunération Indicateurs de la catégorie Résultat avant rémunération
    
    Salaire chargé Indicateurs de la catégorie Salaire chargé
    
    Résultat comptable du mois Indicateurs de la catégorie Résultat comptable du mois
    
    Salaires bruts versés Indicateurs de la catégorie Salaires bruts versés
- Clôtures comptables Paramètres des exercices comptables, Clôture des exercices
  - Paramètres des exercices comptables Paramétrer le jour et le mois de fin des exercices comptables
  - Clôture des exercices Clôturer définitivement les exercices passés
- Grand Livre Comptes à afficher, Clôture des exercices
  - Comptes à afficher Sélectionner les comptes qui seront affichés aux entrepreneurs
  - Nom des numéros de comptes Afficher un nom correspondant au numéro de compte dans le Grand Livre
- Exports comptables Configurer les paramètres des écritures comptables.
Module Fournisseurs Configuration comptable du module Fournisseur, Comptabilité : Numérotation des factures fournisseurs
- Configuration comptable du module Fournisseur Module Fournisseur, Module Fournisseur interne
  - Module Fournisseur Configurer la génération des écritures Fournisseur
  - Module Fournisseur interne Configurer la génération des écritures Fournisseur interne
- Comptabilité : Numérotation des factures fournisseurs Factures Fournisseurs, Factures Fournisseurs internes
  - Factures Fournisseurs Configurer la manière dont sont numérotées les factures fournisseurs
  - Factures Fournisseur interne Configurer la manière dont sont numérotées les factures fournisseurs émises entre entrepreneurs de la CAE
Module Gestion sociale Situation dans la CAE, Antennes de la CAE, Zone d’habitation, Qualificatif des zones d’habitation, Niveau d’étude, Statut social, Qualité du salarié, Typologie des métiers & secteurs d’activité, PCS, Prescripteur, Motif de non admission, Résultat de la visite médicale, Motif de sortie, Type de document sociaux, Type de sortie, Type de contrat, Contrats de protection sociale et prévoyance, Organismes d’aide au porteur, Configuration des modèles de documents, Configuration des étapes de parcours, Champs complémentaires
Module SAP (service à la personne) Attestation fiscale, Avance immédiate
- Attestation fiscale Configurer le contenu du PDF d’attestation fiscale SAP
- Avance immédiate Configurer l’avance immédiate de l’URSSAF

Configuration générale Informations de la CAE, Pages de connexion et d’accueil, Adresse e-mail de contact enDI, Type de fichiers déposables dans enDI, Signatures numérisées, Gestion des enseignes, Lieux ressources, Rôles utilisateurs

Informations de la CAE Configurer les différentes informations spécifiques à votre CAE (Raison sociale, adresse, SIREN…)

Pages de connexion et d’accueil Configurer la page de connexion (photos et logo) et le message d’accueil

Adresse e-mail de contact enDI Configurer l’adresse utilisée par enDI pour vous envoyer des messages (traitement des fichiers…)

Type de fichiers déposables dans enDI Configurer les types de fichier proposés lors du dépôt de fichier dans enDI

Signatures numérisées Configurer les signatures manuscrites numérisées

Gestion des enseignes Domaine d’activité des enseignes dans CAErp, Enseigne(s) interne(s) à la CAE, Désignation des enseignes

Domaine d’activité des enseignes dans CAErp Configurer les domaines d’activité proposés lors de la création d’une enseigne dan CAErp fichier dans CAErp

Désignation des enseignes Afficher le nom de l’entrepreneur à la suite du nom de l’enseigne

Lieux ressources Configurer les lieux ressources qui apparaissent sur la cartographie de l’annuaire des enseignes

Rôles utilisateurs Configurer les rôles utilisateurs ainsi que les droits d’accès au sein de l’application

Envoi de mails Configurer le serveur permettant d’envoyer des mails directement dans CAErp

Module Ventes Formulaire de saisie des Devis & Factures, Sorties PDF, Cycle d’affaires, Configuration comptable du module de vente, Catalogue produit et Étude de prix

Formulaire de saisie des Devis & Factures Options de formulaire, Unités de prestation, Conditions de paiement, Personnalisation des champs du formulaire, Taux d’assurance des devis & factures, Mentions des devis & factures

Options de formulaire Activation du mode TTC, valeur par défaut limite de validité des devis

Personnalisation des champs du formulaire Activer, désactiver ou personnaliser l’utilisation de certains champs de formulaire

Taux d’assurance des devis & factures Configurer les taux d’assurance à utiliser dans les devis et factures

Mentions des devis & factures Configurer les mentions à utiliser dans les devis et factures

Sorties PDF Informations communes aux devis & factures, Informations spécifiques aux devis, Informations spécifiques aux factures

Informations communes aux devis & factures Configurer les Conditions générales de vente, les pieds de page des sorties PDF

Informations spécifiques aux devis Configurer les champs spécifiques aux devis dans les sorties PDF

Informations spécifiques aux factures Configurer les champs spécifiques aux factures dans les sorties PDF

Cycle d’affaires Types de dossier, Types d’affaire, Mentions obligatoires & facultatives, Nommage, Fichiers obligatoires & facultatifs

Types de dossier Configurer les types de dossier proposés aux entrepreneurs ceux-ci servent de base pour la configuration des cycles d’affaire.

Types d’affaire Configurer les types d’affaires proposés aux entrepreneurs. Les types d’affaire permettent de spécifier des règles (documents requis ...) spécifiques.

Mentions obligatoires & facultatives Les mentions qui sont intégrées dans les documents étapes (devis & factures), par type d’affaire.

Nommage Configuration de certains éléments de langage en fonction du type d’affaire (ex: un « devis » peut s’appeller « bon de livraison » dans le contexte d’un chantier)

Fichiers obligatoires & facultatifs Les fichiers qui doivent être déposés pour valider une affaire ou des documents étapes (devis & factures…)

Configuration comptable du module de vente Commun Factures / Factures internes, Factures, Factures internes, Comptabilité : Numérotation des factures, Comptabilité : Encaissements, Comptabilité : Produits et TVA collectés

Commun Factures / Factures internes Configurer les écritures d’export des ventes

Factures Configurer les écritures des factures de vente

Factures internes Configurer les écritures des factures internes

Comptabilité : Numérotation des factures Configurer la numérotation des différents type de facture

Comptabilité : Encaissements Configurer les exports comptables, les comptes bancaires de la CAE, et les banques des clients

Comptabilité : Produits et TVA collectés Configurer : Taux de TVA, codes produits et codes analytiques associés

Catalogue produit et Étude de prix Champs du catalogue, contributions à utiliser dans les études

Module Notes de dépenses Types de dépenses, Types de dépenses téléphoniques, Types de dépenses kilométriques, Export comptable des notes de dépenses, Export comptable des décaissements (paiement des notes de dépenses), Numérotation des notes de dépenses

Types de dépenses téléphoniques Configurer des types spécifiques donnant lieu à un remboursement en pourcentage de la dépense déclarée

Types de dépenses kilométriques Configurer les types de dépenses kilométriques par année

Numérotation des notes de dépenses Configurer la manière dont sont numérotées les notes de dépenses

Module Accompagnement Rendez-vous, Ateliers, Compétences

Rendez-vous Actions des rendez-vous, Modes d’entretien, Nature des rendez-vous, Sorties PDF

Ateliers Étiquettes d’atelier disponibles, Actions des ateliers, Sorties PDF

Compétences Niveau de référence de la grille de compétence, Échéances d'évaluation, Grille de compétences, Barêmes, Sortie imprimable

Sortie imprimable Configuration de la sortie imprimable

Module Comptabilité Logiciel de comptabilité, État de trésorerie, Bilan comptable, Comptes de résultat, Clôtures comptables, Grand Livre, Exports comptables

Logiciel de comptabilité Configurer les informations concernant le logiciel de comptabilité.

État de trésorerie Interface entrepreneur, Catégories d’indicateurs d'état de trésorerie, Indicateurs d'état de trésorerie

Interface entrepreneur Configurer les priorités d’affichage dans l’interface de l’entrepreneur

Indicateurs d'état de trésorerie Trésorerie en compte, Trésorerie disponible, Autres, Trésorerie non disponible

Trésorerie en compte Indicateurs de la catégorie Trésorerie en compte

Trésorerie disponible Indicateurs de la catégorie Trésorerie disponible

Autres Indicateurs de la catégorie Autres

Trésorerie non disponible Indicateurs de la catégorie Trésorerie non disponible

Bilan comptable Comptes de l’Actif, Comptes du Passif

Comptes de l’Actif Paramétrer les comptes de l’Actif de l'état de gestion « Bilan » visible par les entrepreneurs.

Comptes du Passif Paramétrer les comptes du Passif de l'état de gestion « Bilan » visible par les entrepreneurs.

Comptes de résultat Affichage des comptes de résultat, Catégories d’indicateurs de compte de résultat, Indicateurs de Compte de résultat

Affichage des comptes de résultat Paramètres d’affichage par défaut des comptes de résultat.

Chiffre d’affaires Indicateurs de la catégorie Chiffre d’affaires

Charges directes + Marge brute Indicateurs de la catégorie Charges directes + Marge brute

Reste pour couvrir les charges fixes dont le salaire Indicateurs de la catégorie Reste pour couvrir les charges fixes dont le salaire

Report du déficit Indicateurs de la catégorie Report du déficit

Autres charges (fixes) Indicateurs de la catégorie Autres charges (fixes)

Provision congés payés et charges sociales Indicateurs de la catégorie Provision congés payés et charges sociales

Résultat avant rémunération Indicateurs de la catégorie Résultat avant rémunération

Salaire chargé Indicateurs de la catégorie Salaire chargé

Résultat comptable du mois Indicateurs de la catégorie Résultat comptable du mois

Salaires bruts versés Indicateurs de la catégorie Salaires bruts versés

Clôtures comptables Paramètres des exercices comptables, Clôture des exercices

Paramètres des exercices comptables Paramétrer le jour et le mois de fin des exercices comptables

Clôture des exercices Clôturer définitivement les exercices passés

Grand Livre Comptes à afficher, Clôture des exercices

Comptes à afficher Sélectionner les comptes qui seront affichés aux entrepreneurs

Nom des numéros de comptes Afficher un nom correspondant au numéro de compte dans le Grand Livre

Exports comptables Configurer les paramètres des écritures comptables.

Module Fournisseurs Configuration comptable du module Fournisseur, Comptabilité : Numérotation des factures fournisseurs

Configuration comptable du module Fournisseur Module Fournisseur, Module Fournisseur interne

Module Fournisseur Configurer la génération des écritures Fournisseur

Module Fournisseur interne Configurer la génération des écritures Fournisseur interne