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Légende : Financé par Nom Nom du ou des financeurs de l’évolution ou de la correction.

Afficher la version dédiée aux entrepreneurs

Version 2025.5.7 15/10/2025

  • Corrections diverses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Catalogue produit : Nouvelle correction de la recherche par référence lors de l'ajout d'un produit dans un devis ou une facture.

    • Liste des devis : Correction de la couleur des statuts des devis.

    • Correction de l'affichage des boutons de validation des devis/factures sur certaines tailles d'écrans

Version majeure 2025.5.0 11/09/2025

Évolutions principales de cette version :

  • Envoi des factures et devis par mail au clients
  • Génération des ordres de virement SEPA pour le paiement des dépenses

  • Envoi des devis et factures par mail aux clients depuis l'application Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Sur les fiches des devis et des factures validés un bouton permet d'envoyer un mail au client avec le PDF du document en pièce jointe.

    • Chaque enseigne peut configurer le serveur d'envoi de mail (SMTP) de son choix ou utiliser celui configuré par la CAE.

    • Les modèles des mails peuvent être configurés par la CAE, mais le contenu de chaque mail peut être modifié librement avant l'envoi.

  • Génération des ordres de virement SEPA pour le paiement des dépenses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Il est maintenant possible de demander la mise en paiement, complète ou partielle, des notes de dépenses et des factures fournisseur (indépendamment de leur validation).

    • Une interface dédié permet de générer les paiements des pièces en attente de paiement ainsi qu'un fichier XML d'ordre de virement pour la banque.

    • Des champs ont été ajoutés pour configurer les RIB/IBAN nécessaires au niveau de la CAE et sur les fiches des entrepreneurs.

  • Quadra On Demand : Remontées comptables automatiques via API Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Pour faciliter la remontée des écritures comptables depuis Quadra On Demand il est maintenant possible de mettre en place un script automatique quotidien en utilisant les API de Cegid.

    • Si vous êtes concernés vous pouvez contacter votre support pour le mettre en place.

  • Utilisateurs : Gestion des comptes entrepreneurs avec des missions propres à l'équipe d'appui Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Ajout d'un type de compte "Hybride" qui donne accès à la fois aux rôles dédiés aux entrepreneurs et à ceux pour l'équipe d'appui.

    • Possibilité de modifier le type d'un compte après sa création.

  • Auto-validation : Possibilité d'interdire l'auto-validation par type d'affaire Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Dans la configuration des types d'affaires il est maintenant posssible d'interdire l'auto-validation pour sécuriser l'émission de certains types de factures tout en laissant de la souplesse aux entrepreneurs.

  • Facturation à l'avancement : Meilleure gestion des acomptes et des devis complémentaires Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Les factures d'acompte qui diffèrent de l'acompte prévu au devis ne posent plus de problème avec la facturation à l'avancement.

    • Pour faciliter la facturation, les devis complémentaires ont maintenant un schéma de facturation distinct de celui d'origine dans la vue de l'affaire.

  • Devis / Factures : Amélioration des notes complémentaires Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Il est maintenant possible de mettre en forme les notes complémentaires affichées sur les PDF des devis et factures.

    • Le champ de saisie est également plus grand et le bloc déplié automatiquement si une note a été saisie.

  • Facture de solde : Détail des factures précédentes dans un seul chapitre Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Sur les factures de solde, au lieu de redétailler tous les chapitres déjà facturés dans les factures intermédiaires pour les déduire, toutes les lignes sont maintenant regroupées dans un même chapitre.

    • Par défaut ce chapitre n'affiche pas le détail des lignes sur le PDF pour le client, mais il est bien sûr possible de demander l'affichage de ce détail au cas par cas.

  • Améliorations de la liste des notes de dépenses des enseignes Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Sur les enseignes multi-porteurs l'utilisateur courant est maintenant toujours en première position.

    • Les notes de dépense des entrepreneurs qui ne sont plus dans l'enseigne sont maintenant affichées.

  • Encaissements : Gestion des trop-perçus et limitation de la suppression Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Pour permettre de gérer les trop perçus il est maintenant possible de saisir des encaissements avec des montants supérieurs au total TTC de la facture.

    • Afin de répondre aux exigences de traçabilité, seuls les encaissements saisis le jour même peuvent désormais être supprimés. L'encaissement devra être annulé par une nouvelle saisie dans les autres cas.

  • Accompagnement : Les entrepreneurs peuvent animer les rdvs et ateliers Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Tous les utilisateurs avec un rôle donnant le droit "Gérer les rendez-vous, les ateliers et les compétences" sont désormais proposés pour animer les rendez-vous et les ateliers de la CAE, même s'ils n'ont pas un compte de type "Équipe d'appui".

  • Statistiques : Nouvelles requêtes et améliorations Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi Financé par Ouvre-Boites

    • Nouvelle requête : Détail des frais kilométriques.

    • Nouvelle requête : Liste des achats non exportés en comptabilité.

    • Meilleure prise en compte des parcours atypiques (notamment pour les ES sortis puis revenus).

    • Ajout de la typologie d'activité sur les requêtes listant des entrepreneurs.

    • Harmonisation des identifiants entre les requêtes et l'export de gestion sociale.

    • Export des factures : Ajout des dates de début et de fin de prestation.

  • Exports comptables : Améliorations sur le libellé et la référence des écritures Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Les civilités des clients sont maintenant automatiquement retirés des libellés des écritures.

    • Il est maintenant possible d'ajouter le code analytique de l'enseigne dans le libellé des écritures d'achats.

    • Dans les écritures d'export des factures fournisseur le numéro de pièce est maintenant repris dans la colonne "Référence" et le numéro de facture dans "Numéro de facture".

  • Facturation : Corrections diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Facturation d'une affaire : L'option "Inclure le détail du devis" s'adapte maintenant au paramétrage de l'enseigne au lieu d'être toujours cochée par défaut.

    • Les remises commerciales faites sur des factures d'acompte ou intermédiaires sont désormais reprises correctement sur la factures de solde.

    • Correction d'une erreur qui empêchait de modifier les remises commerciales par montant.

    • Les PDF des factures non validées ne s'appelleront plus "Facture numéro None" mais "Facture en attente de validation".

    • Le contrôle des fichiers requis se fait maintenant même sur les affaires où il n'y a pas eu de devis.

    • Quand on duplique un devis ou une facture dont le type d'affaire n'est pas celui par défaut du dossier le nouveau type d'affaire est maintenant bien celui d'origine (et pas celui par défaut).

    • Liste des devis : Correction de l'export du détail des devis.

    • Fiche enseigne : Correction de l'affichage et du contrôle du coefficient de frais généraux.

  • Corrections diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • RGPD : Les fiches gestion sociale et utilisateur déjà anonymisées ne sont plus remontées comme étant à anonymiser.

    • Notifications par mail : Correction de la date des mails envoyés par l'application.

    • SAP Avance immédiate : Correction d'une erreur à l'enregistrement d'un rejet de l'Urssaf.

    • Correction d'une erreur à la génération d'un paiement inverse.

    • Remontée comptable : Correction d'un problème qui pouvait arrondir les montants des écritures comptables dans certains cas (et fausser un peu le calcul des états).

    • États comptables : Ajout d'un contrôle sur les libellés lors de la configuration pour éviter les doublons qui provoquaient des erreurs de calcul.

    • La suppression d'un fournisseur n'est plus proposée si le fournisseur est déjà utilisé.

Version majeure 2025.4.0 06/03/2025

  • Notes de dépenses : Nombreuses améliorations concernant les justificatifs Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Possibilité de naviguer de popup en popup pour valider les justificatifs.

    • Amélioration du redimensionnement des justificatifs déposés.

    • Possibilité de faire pivoter les justificatifs en PDF

    • Affichage par ordre alphabétique des justificatifs déposés en lot.

    • Possibilité d'exporter les justificatifs d'une note depuis cette dernière.

  • Notes de dépenses : Gestion des dépenses sur les notes validées Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Possibilité de mettre en favori ou de dupliquer les lignes des notes de dépense après leur validation.

  • Affichage des achats liés sur les dossiers, les affaires, et les clients Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Les fiches dossier, affaire, et client ont maintenant toutes un onglet "Achats liés" qui affiche la liste et le total des dépenses (issues des notes de dépense et factures fournisseur) qui y ont été rattachées.

  • Liste des factures fournisseur : Amélioration de la recherche Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Il est maintenant possible de rechercher des factures fournisseurs par période, par montant TTC, par type de dépense utilisé, et par numéro de facture partiel.

  • Liste des factures : Différenciation des factures partiellement payées et en retard de paiement Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Les factures qui ont été partiellement réglées mais dont le solde reste à payer depuis plus de 45 jours sont désormais matérialisées par un statut spécifique (code couleur vert/rouge au lieu de rester indéfinielement vert/orange).

  • Modifications diverses sur les requêtes statistiques Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Chiffre d'affaire par entrepreneur : ajout du détail du CA par mois de la période.

    • Liste des clients facturés sur une période : ajout du nom des enseignes et correction du format des montants.

  • Corrections diverses sur les listes des ateliers Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • La liste des ateliers d'un entrepreneur (accessible depuis la fiche de gestion sociale) affiche par défaut uniquement ceux où celui-ci est inscrit.

    • Affichage des ateliers les plus proches en premier (tri par date croissante) dans toutes les situations.

    • Correction du filtre par période qui ignorait le filtre par année (maintenant les 2 se cumulent).

  • Corrections diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Correction des formulaires de configuration qui affichent "None" depuis la dernière mise à jour quand les champs ne sont pas renseignés.

    • Correction des rôles proposés lors de la création d'identifiants depuis une fiche de gestion sociale.

    • SAP : Correction d'une erreur lors de la génération automatique des encaissements d'avance immédiate.

Version majeure 2025.3.0 06/02/2025

  • Notes de version adaptées aux entrepreneurs Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Pour gagner en lisibilité et en efficacité, les entrepreneurs ne verront plus que les changements qui les concernent dans les notes de version affichées automatiquement.

    • Les notes de versions complètes restent disponibles pour tout le monde dans le menu "Aide > Notes de version".

  • RGPD : détection automatique des données personnelles à supprimer Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Possibilité de configurer l'adresse mail du référent RGPD de la CAE sur laquelle les alertes automatiques seront envoyées, ainsi que les durées de conservation des données personnelles inutilisées.

    • Ajout d'une vérification automatique quotidienne des données de la CAE pour signaler au référent RGPD les données personnelles qui devraient être supprimées.

    • Ajout de boutons pour permettre au référent RGPD d'anonymiser facilement les fiches des entrepreneurs ou des clients particuliers.

    • Ajout d'un rôle "Responsable RGPD" pour l'utilisateurs qui pourront configurer les options RGPD ou anonymiser les fiches.

  • Tri des dossiers et clients par date de dernière utilisation Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Les listes des dossiers et des clients sont maintenant triées par défaut par date de dernière utilisation (au regard des dates des devis et factures).

  • Amélioration du suivi des trésoreries Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Il est maintenant possible de choisir l'exercice fiscal pour lequel on veut obtenir les données. Les chiffres de la dernière génération des états de trésorerie de l'exercice seront utilisés.

    • Affichage du code analytique et du nom de toutes les enseignes correspondantes.

  • Corrections diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Correction de la configuration du module de suivi des compétences.

    • Correction de l'ordre d'affichage des champs complémentaires dans les requêtes statistiques.

    • Fiches client : retour de la configuration des comptes généraux et tiers par client qui disparaissait lorsque l'option d'export comptable avec des comptes clients par taux de TVA était activée.

    • Centre de validation : ajout des devis et factures internes qui n'étaient pas dans la liste des éléments à valider.

    • Configuration des états de gestion : mise en forme de la liste des indicateurs utilisables pour les totaux afin de gagner en lisibilité et limiter les erreurs.

    • Le menu "Gestion Sociale > Statistiques" est officiellement considéré comme obsolète.

Version majeure 2025.2.0 17/01/2025

  • Nouveau droit pour restreindre l'accès aux données comptables des enseignes Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Un nouveau droit "Accéder aux informations comptables des enseignes" a été ajouté pour permettre de consulter les états de gestion et les bulletins de salaire des enseignes.

    • Il est donc maintenant possible de donner l'accès aux données commerciales des enseignes (par exemple pour valider des devis ou des factures) sans que les utilisateurs concernés aient accès aux données financières.

  • Faciliter l'inscription aux ateliers à venir pour les entrepreneurs Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Ajout sur la page d'accueil de la liste des prochains ateliers de la CAE auxlequels les entrepreneurs peuvent s'inscrire ou sont déjà inscrits.

    • Par défaut le menu "Insciption aux ateliers" affiche tous les ateliers auxlequels les entrepreneurs peuvent s'inscrire (pas seulement ceux où ils sont déjà inscrits).

    • Il est maintenant possible de s'inscrire (ou se désinscrire) d'un atelier directement depuis sa fiche.

    • Sur la page d'accueil le bloc "Mes rendez-vous" est renommé "Mes événements à venir" et n'affiche plus les événements passés.

  • Formation : Nouvelle requête statistique pour le suivi des BPF Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Pour faciliter le suivi des BPF une requête a été ajoutée. Elle permet de consulter la liste des affaires concernées par le BPF sur une année donnée avec un grand nombre d'informations importantes.

  • Annuaire : filtre par antenne pour les entrepreneurs Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Sur la version "entrepreneur" de l'annuaire il est maintenant possible de filtrer les utilisateurs par antenne de la CAE (comme c'était déjà le cas pour l'équipe d'appui).

Version majeure 2025.1.0 14/01/2025

  • Outil de remontée comptable automatique : compatibilité avec les nouvelles versions de Sage Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • L'outil de remontée comptable automatique a été mis à jour pour être compatible avec les dernières versions de Sage qui ne supportent plus l'ODBC.

    • Attention : Il est quand même recommandé de contacter le support avant de faire la mise à jour de Sage pour s'assurer que la configuration de votre serveur permettra bien d'utiliser la nouvelle méthode de connexion à la base Sage (SQL Server).

  • Affichage des états comptables des années précédentes sur toutes les enseignes avec le même analytique Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Quand plusieurs enseignes partagent le même code analytique les états comptables de l'exercice en cours étaient déjà affichés sur chacune. Maintenant il est également possible d'afficher ceux des exercices précédents.

  • Remises en banque : Tri de la liste des encaissements et lien vers les factures Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Ajout de la possibilité de trier l'affichage des encaissements d'une remise.

    • Le numéro de facture dans la liste des encaissements est maintenant cliquable pour accéder à la visualisation de la facture en question.

  • Améliorations diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Requêtes statistiques : Si on efface un des champs date pour générer une requête alors une date lointaine (dans le passé ou le futur selon les cas) sera utilisée.

    • Exports comptables : Ajout de nouvelles possibilités de format csv pour faciliter la communication avec certains logiciels.

  • Corrections diverses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Correction de la recherche dans la liste des factures et des factures fournisseurs.

    • Correction de l'export massif des justificatifs de dépense.

    • Fiche formateur : Correction de l'accès aux fichiers par les entrepreneurs.

    • Liste des factures : retour du filtre par année fiscale.

    • Correction de la redirection après modification d'un client lors de la création d'un devis ou d'une facture.

    • TVA sur marge : Corrige l'export des factures fournisseur qui ne génèrait pas l'écriture de TVA.

Version majeure 2024.5.0 17/12/2024

  • Droits d'accès : refonte des rôles et permissions des utilisateurs Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Pour améliorer la sécurité de l'application l'ensemble du système de droits d'accès des utilisateurs a été revu.

    • Il est maintenant possible de créer des rôles et d'y associer des permissions précises pour adapter les droits aux usages.

    • Chaque utilisateur peut ensuite endosser un ou plusieurs rôles.

    • NB : Pour conserver les droits existants lors de la migration, des rôles par défaut correspondant à une seule permission ont été créés (par exemple "Entrepreneurs pouvant valider ses propres devis"). Il n'est pas obligatoire de les conserver si vous les remplacez par des rôles plus personnalisés.

    Lien vers la configuration des rôles utilisateurs

  • Validation : configurer au niveau de la CAE de toujours valider à la date du jour Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • ATTENTION : Pour sécuriser les usages des CAE vis à vis de la législation sur la chronologie des numéros de factures, il n'est plus possible par défaut de mettre une autre date que celle du jour de validation sur les factures de vente.

    • Une option a été ajoutée dans la configuration pour réactiver la possibilité de conserver la date d'origine de la facture si vous en avez besoin.

    • Il est possible de n'activer cette option que ponctuellement ou temporairement pour répondre à un besoin exceptionnel tout en sécurisant la chronologie de votre numérotation.

    Lien vers la configuration de la numérotation des factures de vente

  • Facturation : création automatique d'une affaire dès la création d'un devis Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Il n'est plus nécessaire d'attendre la validation d'un devis pour demander la création d'une affaire.

    • Les affaires sont créées automatiquement quand on est dans un contexte de facturation "complexe" (formation, chantier, etc.) ou lorsqu'un devis est facturé en plusieurs fois (par exemple avec un acompte). Dans les autres situations la facturation se fait sans affaire.

    • Pour rappel, une affaire est un cadre de facturation qui regroupe l'ensemble des devis et factures liés à la même prestation, ainsi que les éventuels documents associés.

  • Réorganisation du menu principal des enseignes Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • L'ordre des menus a été modifié pour plus de cohérence.

    • Le menu "Catalogue produits" a été déplacé dans le menu "Ventes".

  • Nouvelle requête statistique : liste des clients facturés sur une période Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Une nouvelle requête statistique permet d'extraire la liste des clients qui ont été facturés sur une période donnée avec leurs coordonnées et les montants facturés et encaissés sur la période.

  • Optimisations pour l'utilisation sur tablette Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Suite à des retours utilisateurs des ajustements ont été faits pour améliorer l'expérience utilisateur lors de l'utilisation de l'application sur support mobile, notamment pour les tablettes.

  • Export des encaissements / décaissements : Filtre par compte bancaire Financé par Collectif MoOGLi

    Pour les coopératives qui ont plusieurs comptes bancaires il est maintenant possible de filtrer les exports comptables des encaissements et des décaissements par compte.

  • Ameliorations diverses sur les affaires Financé par Collectif MoOGLi

    • Le menu "Affaires" est maintenant toujours affiché, et des explications concernant les affaires sont données si la liste est vide.

    • Toutes les pages concernant les devis ou les factures ont maintenant un même bouton d'accès à la fiche de l'affaire correspondante.

    • Il n'est plus possible de clôturer une affaire.

  • Factures rectificatives voyage Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Pour répondre aux besoins spécifiques des coopératives de type "Voyage" il est maintenant possible sur les affaires correspondantes de faire des factures rectificatives après le solde.

  • Duplication des devis et factures depuis la liste Financé par Collectif MoOGLi

    Pour gagner du temps, il est maintenant possible de dupliquer un devis ou une facture directement depuis la liste.

  • Affichage des paiements sur la liste des factures fournisseurs Financé par Collectif MoOGLi

    Pour faciliter le suivi des décaissements, les paiements de factures fournisseurs sont maintenant affichés directement dans la liste des factures (comme pour les notes de dépenses ou les factures de vente).

  • Création plus rapide des factures fournisseurs Financé par Collectif MoOGLi

    • Il n'y a plus d'étape de choix d'une commande fournisseur lors de la création d'une facture fournisseur (l'association d'une commande peut se faire ensuite sur la page d'édition de la facture).

    • Un raccourci pour créer une facture fournisseur a été ajouté sur la page d'accueil des enseignes.

  • RGPD : date de dernière modification des fiches de gestion sociale Financé par Collectif MoOGLi

    Pour permettre un meilleur suivi des données personnelles des utilisateurs, la date de dernière modification des fiches est maintenant affichée dans l'annuaire de gestion sociale.

  • Formation : Accès facilité aux données BPF Financé par Collectif MoOGLi

    Pour faciliter la gestion des données BPF des raccourcis vers le formulaire ont été ajoutés sur les devis et factures des affaires formation.

  • Export de la liste des factures : Ajout d'une colonne avec le total HT Financé par Collectif MoOGLi

    Dans l'export de la liste des factures les montants HT était ventilés par taux de TVA, il y a maintenant une colonne qui reprend le total HT de la facture pour éviter de devoir faire la somme manuellement si on a besoin de cette information.

  • Annuaires : filtres par antenne et par accompagnateur Financé par Collectif MoOGLi

    Dans les annuaires des utilisateurs et des enseignes il est maintenant possible de filtrer les résultats par antenne et par accompagnateur.

  • États de gestion : ne pas utiliser les écritures futures dans le bilan Financé par Collectif MoOGLi

    Comme l'état de trésorerie, le bilan ne doit pas tenir compte des éventuelles écritures comptables datées dans le futur (par rapport au jour de génération de l'état).

  • Amélioration de la configuration des cycles d'affaire Financé par Collectif MoOGLi

    Sur la configuration des types de dossier les informations sur les types d'affaires associés sont maintenant affichés.

  • Compétences : saisie possible pour les membres de l'équipe d'appui Financé par Collectif MoOGLi

    Essentiellement pour les entrepreneurs qui font partie de l'équipe d'appui et pour lesquels on ne pouvait pas faire le suivi des compétences du coup.

  • Liste des devis : correction du filtre par statut client Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Correction du filtre de statut client "Devis signés non facturés" de la liste des devis.

  • Meilleure gestion des avoirs dans le cycle de facturation interne Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Les factures fournisseur internes sont maintenant automatiquement soldées lorsque la facture de vente d'origine est annulée par un avoir.

  • Correction des popups d'alerte "Une erreur inconnue est survenue..." Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Ces erreurs intempestives s'affichaient quand on allait un peu trop vite dans l'application et qu'on ne laissait pas le temps à certains traitements de finir. C'était particulièrement ennuyeux lors des recherches dans les menus déroulants (les clients pour affecter les dépenses par exemple).

  • Affichage des remises commerciales en négatif sur les PDF Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Les montants des remises commerciales sont maintenant affichés en négatif dans les PDF des devis et factures.

  • Accompagnement : Les membres de l'équipe d'appui peuvent de nouveau animer des ateliers Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Suite à une régression, seuls les utilisateurs avec le droit "Formateur" étaient proposés pour l'animation des ateliers. Tous les membres de l'équipe d'appui sont de nouveau également automatiquement proposés.

  • Correction des remontées comptables par fichier Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Correction des dates des écritures comptables issues des remontées par fichier.

  • SAP Avance immédiate : Correction des demandes de paiement avec des quantités à zéro Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Les demande de paiement par avance immédiate faites à l'Urssaf plantaient si une des lignes de la facture avait une quantité à zéro, maintenant la ligne est ignorée.

  • Rattachement devis/facture : contrôle de cohérence du client Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Correction d'un bug sur le formulaire de rattachement d'une facture à un devis qui permettait dans certains cas de choisir un devis fait pour un autre client.

  • Correction de la navigation au clavier lors de la saisie des notes de dépenses Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Correction de la navigation au clavier pour passer d'un champ de formulaire à un autre (touche "TAB") à la saisie d'une note de dépense.

  • Ajout et correction des boutons d'annulation d'une saisie Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    • Les boutons "Annuler" sur l'édition des fiches clients et des fiches enseignes ont été corrigés.

    • Un bouton "Annuler" a été ajouté sur le formulaire de dépôt de fichiers.

  • Ateliers : Mise en page des feuilles d’émargement Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Correction de l'alignement du pied de page des feuilles d’émargement qui n’était pas centré.

Version majeure 2024.4.0 18/10/2024

  • Dématérialisation : Nouvelle amélioration du support des fichiers PDF Financé par Collectif MoOGLi

    • Un nouveau système de nettoyage des fichiers PDF a été mis en place.

    • Tous les PDF problématiques qui ont été remontés au support technique à ce jour sont maintenant supportés.

  • Fiche client : liste des affaires Financé par Collectif MoOGLi

    La liste des affaires qui concerne un client est maintenant accessible directement depuis sa fiche.

  • Création d'avoirs sur des factures soldées Financé par Collectif MoOGLi

    • Un droit utilisateur a été ajouté pour donner aux entrepreneurs la possiblité de créer un avoir sur une facture soldée (c'était jusqu'ici réservé à l'équipe d'appui).

    • Une alerte s'affichera à la validation pour que l'accompagnateur soit informé.

  • Accompagnement : Amélioration de l'éditeur de texte riche Financé par Collectif MoOGLi

    L'éditeur de texte riche utilisé pour les comptes rendus d'accompagnement propose plus d'options et intègre un correcteur orthographique.

  • Facturation : ne pas utiliser de type d'affaire par défaut quand plusieurs sont disponibles Financé par Collectif MoOGLi

    Pour limiter les erreurs de choix du type d'affaire, à la création d'un devis ou d'une facture il n'y aura plus de type d'affaire sélectionné par défaut si le dossier permet d'en utiliser plusieurs.

  • Liste des travaux en cours Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Un lien a été ajouté dans le menu d'aide pour consulter les travaux en cours de réalisation par l'équipe de développement.

  • Corrections diverses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Gestion sociale : Rétablissement des accordéons sur les fiches porteurs et formateurs.

    • États de gestion : Correction des dates affichées sur les états pour les remontées comptables manuelles.

    • Études de prix : Correction d'un problème quand on modifie les coefficients de l'enseigne en cours d'affaire.

    • Rattachement d'une facture à un devis : Seules les pièces du même type d'affaire sont maintenant proposées.

    • Affaires : Correction de l'affichage du montant restant à facturer qui ne prenait pas en compte les avoirs.

    • Suivi des contributions : Modification du calcul des montants pour gérer les cas où on a pas directement le solde des écritures.

    • Sage Génération Expert : Correction de la configuration pour des exports des factures fournisseur internes.

Version majeure 2024.3.0 02/07/2024

  • Dématérialisation : Signature automatique des fichiers PDF uploadés ou générés Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Les PDF des justificatifs et des documents d'affaires, ainsi que ceux des factures de vente, sont automatiquement signés et horodatés pour archivage à valeur probante.

    • Les justificatifs et documents d'affaires uploadés sous forme d'image dans l'application sont automatiquement transformés en PDF.

    • Une icône indique pour chaque fichier s'il a été signé ou non.

  • Téléchargement massif des justificatifs de dépense ou d'achat Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Depuis les listes des notes de dépenses ou des factures fournisseurs de la CAE il est maintenant possible d'exporter sous forme d'une archive unique un ensemble de justificatifs.

    • L'export se fait par année avec possibilité de filter par mois et/ou par salarié.

  • Refonte des plans de paiement des affaires Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Dans les types d'affaire "Classique", lorsqu'un devis doit être facturé en plusieurs fois, au lieu de générer toutes les factures d'un coup, une affaire est désormais créée pour permettre de générer les factures une par une à l'échéance prévue.

    • Si le plan de paiement n'est pas contractuel (pas affiché dans le devis), il est désormais possible de modifier ce plan.

    • Une représentation chronologique des documents (devis/factures/avoirs) et des échéances permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'état d'avancement d'une affaire.

    • Les factures d'acompte et intermédiaires incluent désormais comptablement une ligne par compte produit du devis d'origine.

    • Il est possible de reprendre le contenu du devis d'origine dans une facture d'acompte ou intermédiaire (les quantités sont alors mises à 0).

    • Il est désormais possible de générer directement une facture de solde lorsque l'on facture à l'avancement.

    • Lorsqu'un devis et une facture sont rattachés ils sont désormais visibles dans la même affaire.

  • Cartographie des enseignes/entrepreneur·es Financé par Ouvre-Boîtes

    • Il est possible d'afficher, via un onglet de l'annuaire, une carte des enseignes et entrepreneur·es.

    • Les enseignes sont affichées uniquement si leur localisation a été paramétrée dans leur fiche.

    • Un second calque avec des lieux ressources de la CAE peut également être paramétré dans la configuration.

  • Liste des affaires : Refonte et accès par enseigne Financé par Collectif MoOGLi

    • La liste des affaires est désormais disponible par enseigne et accessible aux entrepreneurs.

    • La liste affiche plusieurs informations supplémentaires (liste des documents, total dévisé, total facturé, restant à facturer, restant dû).

  • Personnalisation des CGV par type d'affaire Financé par CPE

    Pour s'adapter aux différents contextes commerciaux, il est désormais possible de configurer des CGV par type d'affaire qui remplaceront celles par défaut de la CAE sur les devis et factures concernés.

  • Facturation des clients professionnels : Contrôle automatique du SIRET Financé par Collectif MoOGLi Financé par CPE

    Afin de garantir la conformité des factures, la présence d'un numéro d'immatriculation sera maintenant contrôlée à chaque facturation d'un client professionnel.

  • Gestion des quantités dans la sélection produit du catalogue Financé par CPE

    Pour accélerer la création de devis, une quantité peut être précisée lors de l'import d'un produit à partir du catalogue.

  • Liste des documents d'affaire : améliorations Financé par Collectif MoOGLi

    • La vitesse de chargement de l'onglet a été grandement améliorée sur l'ensemble des affaires/devis/factures.

    • L'onglet fichier d'une affaire, d'un devis ou d'une facture affiche maintenant uniquement les fichiers du dossier et de l'affaire en cours (mais plus ceux des autres affaires du dossier).

  • Formation : Injecte automatiquement les données spécifiques aux produits de formation dans les devis et factures Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Si on insère des produits de formation dans un devis ou une facture depuis le catalogue et que les données propres à la formation avaient été renseignées alors celles-ci seront automatiquement reprises dans les lignes de produit.

    • La manière dont les données de formation sont injectées est paramétrable au niveau de la CAE dans la configuration (Configuration / Module ventes / Catalogue produit et étude de prix).

  • Formation : Met à jour les champs des données spécifiques aux produits formation (Qualiopi) Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Le formulaire spécifique aux produits de formation dans le catalogue a été revu en fonction des derniers prérequis Qualiopi en date.

  • Formation : Améliorations et corrections de l'export BPF Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Le BPF implémente maintenant le nouveau CERFA 10443*17 qui s'applique depuis 2023.

    • Exclut automatiquement les affaires à zéro de CA du calcul du BPF (notamment pour les factures annulées par un avoir).

    • Évite la ré-utilisation d'une facture plusieurs fois dans le BPF.

    • Correction des formules de calcul pour les totaux de l'onglet C.

  • Requêtes statistiques Financé par Collectif MoOGLi

    • Nouvelle requête : CA par entrepreneur, avec les typologies demandées par les principaux financeurs.

    • Requête "Accompagnement" : ajout d'infos sur le nombre, la durée, et les derniers événements d'accompagnement.

    • Globalement : Ajout d'infos sur l'ancienneté et la date de 1er contrat des entrepreneurs + ajout de l'antenne de rattachement sur l'ensemble des requêtes.

  • Classement des éléments de configuration Financé par CPE

    Les éléments de configuration suivants peuvent désormais être classés : Unités de prestation, comptes produits, modes de paiement, types de rendez-vous, et modes d'entretien.

  • Acompte par défaut configurable par enseigne Financé par Collectif MoOGLi

    Afin d'éviter les oublis et accélerer la création de devis, il est possible de saisir, pour chaque enseigne, un acompte par défaut qui sera appliqué à chaque nouveau devis, modifiable après coup.

  • Option d'affichage par défaut des plans de paiement Financé par Collectif MoOGLi

    Permet de configuration l'activation/désactivation par défaut de l'affichage du plan de paiement dans les devis à l'échelle de la CAE (Configuration -> Module Ventes -> Formulaire de saisie des devis factures -> Options de formulaire).

  • Études de prix : saisie en coût d'achat par défaut Financé par Collectif MoOGLi

    Afin de ne pas oublier d'appliquer les coefficients nécessaires, le mode de saisie des produits libres dans une étude de prix est maintenant en coût d'achat plutôt qu'en HT, par défaut.

  • Affichage du nom de l'enseigne sur les états de gestion Financé par Collectif MoOGLi

    Afin d'identifier l'enseigne à l'impression, les titres des états de gestion affichent maintenant le nom de l'enseigne concernée.

  • Ajout du numéro du devis dans le bloc signature Financé par Collectif MoOGLi

    Le numéro du devis est maintenant affiché dans le bloc signature pour s'assurer qu’il soit toujours visible à côté de la signature du client.

  • Antennes de la CAE : Affichage de l'info à divers endroits Financé par Ouvre-Boites

    • Ajout d'une colonne dans le listing gestion sociale.

    • Ajout d'une colonne dans les émargements d'atelier (export PDF et liste des inscrits).

    • Ces colonnes ne sont affichées que si la CAE a paramétré plusieurs antennes.

  • Sous-dossiers Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Dans la page d'un dossier sans sous-dossier, l'onglet "Sous-dossier" n'est plus affiché.

    • La page par défaut d'un dossier est désormais sélectionnée en fonction des documents présents dans le dossier.

  • Export des paiements fournisseur internes : possibilité de configurer le code journal Financé par CPE

    Par défaut, le code journal utilisé pour exporter les paiements fournisseur internes est le même que celui des factures fournisseur internes, mais il est maintenant personnalisable dans la configuration si nécessaire.

  • Ajustement du total TTC disponible pour les devis Financé par Collectif MoOGLi

    Afin de permettre par exemple de préciser d'éventuelles primes à déduire dès le devis la fonctionnalité d'ajustement du total TTC mais maintenant également disponible sur l'interface d'édition des devis.

  • Améliorations accessibilité et IHM Financé par CPE

    Diverses améliorations de l’interface et de son accessibilité.

  • SAP Avance immédiate : Corrections diverses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Correction d'un problème d'arrondis qui pouvait provoquer un rejet de la facture par l'Urssaf.

    • Correction de l'affichage des retours d'erreur de l'Urssaf quand la facture présente plusieurs problèmes.

  • Corrections diverses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Gestion des remises dans l'export du détail des devis/factures (elles apparaissent dans l'export comme une ligne de produit négative).

    • Liste des devis : Correction de la recherche par période (la date de fin de période n'était pas prise en compte).

    • Le contenu des formulaires des fichiers PDF apparaît maintenant sur la prévisualisation des documents chargés par les utilsateurs.

  • Correction de régressions de la version précédente (déjà publié) Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Correction de la validation des commandes fournisseur internes.

    • Correction de l'accès aux types de dépense internes dans les notes de dépense.

    • Correction du regroupement des lignes client dans les exports des ventes.

Version majeure 2024.2.0 21/05/2024

  • Gestion des comptes client par taux de TVA Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Il est maintenant possible de définir des comptes clients par taux de TVA pour les exports comptables.

    • L'option s'active dans la configuration des écritures de vente et les comptes sont à renseigner dans la configuration de chaque taux de TVA.

  • Requêtes statistiques : Prévisualisation et améliorations diverses Financé par Collectif MoOGLi

    • Il est maintenant possible de prévisualiser le résultat d'une requête statistique directement dans le navigateur.

    • L'âge et la situation CAE sont calculés à la date de fin de la période plutôt qu'à la date de génération de la requête.

    • Il n'y a plus de colonnes complètement vides qui bloquent les tableaux croisés dynamiques.

  • Liste des devis : export Financé par CPE

    Il est désormais possible d'exporter la liste des devis dans un fichier tableur comme pour les factures.

  • Contrôle de l'unicité de la numérotation des documents Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    À la validation d'un document (factures, notes de dépense, factures fournisseurs), l'unicité de la numérotation des documents est désormais assurée. Dans des cas limites il arrivait que des numéros soient associés en double, ça ne devrait plus pouvoir arriver.

  • Permet l'association client/dossier depuis le formulaire d'ajout de devis/facture Financé par Collectif MoOGLi

    • Lors de l'ajout d'un devis ou d'une facture, tous les clients sont proposés à la sélection d'un projet.

    • De même tous les projets sont proposés à la sélection d'un client.

  • Configuration des types de dépenses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Ajoute des colonnes dans les tableaux de configuration des types de dépenses

    • Il est désormais aussi possible de configurer des types de dépenses uniquement pour les frais ou les achats

  • Formation : Gestion des documents formateurs par les entrepreneur·es Financé par CPE

    Permet aux entrepreneur·es de gérer les documents formateurs sur leur fiche formateur.

  • Formation : Simplifie le BPF en sous-traitance de formation Financé par CPE

    Simplification de la saisie du BPF en ne demandant que les champs requis en sous-traitance de formation le cas échant.

  • Notes de dépense : Affichage du montant restant dû Financé par CPE

    Le montant restant à rembourser à l'entreprneur est désormais affiché sur les notes de dépenses, avec le même comportement que pour les factures.

  • Gestion sociale : Nouveaux champs complémentaires Financé par Rhizome

    • Ajout de champs complémentaires pour les dispositifs d'accompagnement de la région et pour les cartes de dépôt en banque.

    • Ces champs sont à activer manuellement dans la configuration pour en profiter. Ils pourront ensuite être utilisées à des fins statistiques.

  • Requêtes statistiques agricole : Nouvelle requête pour la gestion des lieux de production (domaine agricole) Financé par Rhizome

    Celle-ci permet de lister les lieux de production renseignés dans le champs complémentaire de gestion sociale associé ainsi que les producteurs liés à ceux-ci, le type de mise à disposition des terres et la typologie d'activité du lieu.

  • Clarifie l'initialisation des séquences de numérotation Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Rend explicite le fait que la valeur configurée pour initialiser une séquence correspond à la valeur en cours et que la numérotation reprend au numéro suivant.

  • SAP : Améliorations mineures sur les attestations fiscales Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Affichage d'un message clair plutôt qu'une erreur générique s'il n'y a aucune attestation à générer.

    • Utilisation par défaut de l'année précédente dans les formulaires en début d'année.

  • Correction de régressions majeures de la version précédente Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Correction du filtre par utilisateur des types de dépenses kilométriques.

    • Correction du dépôt de modèles de documents dans la gestion sociale.

  • Requêtes statistiques : Correction de la liste des porteurs actifs sur une période Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    La liste des porteurs actifs pouvait être fausse si la période demandée était réduite à une seule journée (début=fin) ou si les natures d'étapes avaient été changées en configuration.

  • Documents d'affaire : Correction du contexte par défaut Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • Correction d'une erreur à la génération d'un document d'affaire s'il n'y a aucun devis dans l'affaire.

    • Si le contexte n'est pas précisé c'est le dernier devis qui est utilisé par défaut, mais s'il n'y a pas de devis ça sera la dernière facture (ou rien du tout s'il n'y en a pas non plus).

  • Corrections diverses sur les fiches des clients internes Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    • À la création d'un client interne si l'enseigne client a plusieurs employés actifs on n'utilise plus arbitrairement le premier comme contact.

    • Suppression de la gestion du numéro SIRET et de la TVA Intracomm.

  • Correction des montants de certaines notifications de paiement Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

    Lors de la saisie d'un encaissement sur une facture ayant plusieurs taux de TVA, il pouvait arriver que le montant indiqué dans l’e-mail de notification soit incorrect, c’est désormais corrigé.